Tak ofensywna strategia nie jest oczywiście pozbawiona pewnych minusów – ryzyko z nią związane zamanifestowało się w I poł. 2022 roku wraz z mocnymi spadkami na rynku w momencie wybuchu wojny w Ukrainie. Szczególnie niesprzyjające efekty przyniosła ekspozycja na obligacje rosyjskie.
Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Fundusz koncentruje się na rynku polskim, ale może nabywać także zagraniczne instrumenty dłużne. Może również inwestować Nadeszła subtelna zmiana: Dlaczego rynki wzrosły podczas konferencji prasowej Powella w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw.
Lokuje środki zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw, jak i przez przedsiębiorstwa. Fundusz inwestuje głównie w Polsce, a w mniejszym stopniu także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jedyną wiążącą wycenę naszych funduszy znajdziesz na tej stronie. Regularnie monitorujemy wyceny w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy jak najszybciej. Fundusze niskiego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 1 i 2; Fundusze średniego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 3; Fundusze wysokiego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 4, 5, 6 i 7.
Fundusz inwestuje w instrumenty dające bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na złoto. Wyniki zależą od ceny złota lub instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty związane z jego poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem lub handlem nim. Fundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni.
Generali Korona Akcje to weteran grona rozwiązań akcji polskich uniwersalnych – funkcjonuje od 1997. Od lat też niezmienna jest filozofia funduszu, która zakłada generowanie wyniku w oparciu o spółki z rodzimego rynku. Zarządzający w tym wypadku stawia w głównej mierze na spółki duże, ale średnie (z indeksu mWIG40) również posiadają znaczącą reprezentację. Przewaga konkurencyjna jest budowana na bazie serii niewielkich przeważeń i niedoważeń na wielu spółkach, nie zaś pojedynczych większych Rynek akcji przerwał serię siedmiu tygodni upadków zakładach. Inwestycje zagraniczne również są praktykowane, jednak ich udział jest stosunkowo niewielki. Podsumowując, produkt posiada dość standardowy charakter, a jego siłę determinują typy selekcyjne zarządzającego.
Co najmniej 80% aktywów funduszu inwestowane jest w papiery udziałowe spółek wzrostowych z rynków rozwiniętych. Za spółki wzrostowe uważa się firmy, działające w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki i posiadające unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. Pozostałą część aktywów funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.
W serwisie analizy.pl uruchomiliśmy nową sekcję poświęconą ETF-om. Użytkownicy mogą teraz porównywać wszystkie ETF-y dostępne u polskich brokerów z tradycyjnymi funduszami oferowanymi w Polsce, a nawet z PPK. Fundusz inwestuje swoje aktywa do 100% wartości w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe, emitowane głównie przez przedsiębiorstwa znajdujące się w Polsce oraz krajach CEE. Czas pozostający do wykupu tych instrumentów nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalona dla okresu krótszego niż 397 dni. Udział instrumentów rynku pieniężnego nie może być niższy niż 70% wartości aktywów funduszu.
W rezultacie niegdysiejszy lider wyników uplasował się na ostatnich miejscach w klasyfikacji za 2022 rok, ze stratą wobec średniej sięgającą 5 pkt proc. To dobrze ilustruje skalę ryzyka, której na tego typu produkcie inwestorzy mogą nie akceptować. Portfel subfunduszu oparty jest na czterech grupach instrumentów dłużnych – krajowych obligacjach skarbowych, krajowych obligacjach korporacyjnych oraz skarbowych i korporacyjnych papierach zagranicznych. Spektrum inwestycyjne skupia się głównie na Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W celu zmniejszenia wrażliwości na zmiany stopy procentowej w portfelu występują obligacje, których czas do wykupu nie przekracza 397 dni lub oprocentowanie jest ustalane dla okresów nie dłuższych niż 397 dni.
Główną kategorię lokat funduszu stanowią akcje polskich emitentów. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, o ugruntowanej pozycji na Forex Trading System Świecznik Trend Trading System rynku. Uzupełnieniem portfela funduszu mogą być również akcje spółek o średniej i małej kapitalizacji.
Generali Obligacji Uniwersalny Plus rywalizuje w swojej grupie o najwyższe pozycje. Cel ten jest realizowany przy wykorzystaniu maksymalnie elastycznej polityki inwestycyjnej. Zarządzający może aktywnie kształtować ryzyko portfela, np. Znaczący jest również udział obligacji korporacyjnych, sięgający zwykle nawet 40-50% aktywów, choć okresowo może być ich więcej. W rezultacie w dyspozycji zarządzającego jest całe spektrum narzędzi, które pozwalają walczyć o wynik w otoczeniu zmiennych stóp procentowych.
